在熊鼠王国，法律严禁熊和鼠交朋友。大熊艾特是个不得志的法官，喜欢拉大提琴。小老鼠赛娜是个孤儿画家，喜欢画大熊。两人在一次垃圾堆相遇后，成为秘密好友。赛娜的画意外曝光，熊鼠两界震怒，要将他们公审。法庭上，检察官搬出三百年前的“仇恨法案”。艾特没有辩护，而是和赛娜在法庭上合作了一场表演：艾特拉大提琴，赛娜当场画下琴声的形状。画布上，琴声变成了一座连接两个世界的桥。法官被感动，但法律依然无法废除。最后，赛娜拿出她画的所有熊和鼠一起生活的画，铺满了法庭地板。旁听席的孩子们冲上去踩画，检察官被气晕，法律在一片混乱中被遗忘式废止。
水彩画风治愈到哭。用艺术对抗法律，浪漫至极。音乐与绘画的联动场景美轮美奂。没有传统反派，最大的反派是成见本身。结尾的“混乱废止”真是天才处理。
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